[가요무대] 가을 | 김수희 김용임 태진아 권성희 남일해 윤일로 금사향 신신애 최영준 권은아 이미배 차도균 이용복 KBS 2004.08.23. 방송
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* 김수희 - 정열의 꽃 (00:53), 멍에 (05:25), 애모 (10:15), 남행열차 (14:27)
* 이용복 - 마음은 집시 (18:23)
* 차도균 - 낙엽따라 가버린 사랑 (22:21)
* 이미배 - 지난 여름의 왈츠 (25:52)
* 권은아 - 비내리는 영동교 (29:32)
* 최영준 - 빈대떡 신사 (31:52)
* 신신애 - 세상은 요지경 (34:44)
* 금사향 - 홍콩아가씨 (39:02)
* 윤일로 - 내가 울던 파리 (41:18)
* 남일해 - 나폴리 맘보 (43:14)
* 권성희 - 나성에 가면 (45:47)
* 김용임 - 김치 깍두기 (50:19)
* 태진아 - 동반자 (53:33)
* 김용임, 태진아 - 아리랑 목동 (56:23)